مسکو، قرن نوزدهم. مهمانی‌های مجلل، عمارت‌های درخشان و دسیسه‌های پشت پرده. کنت نیکولای شرمتیف، یک مجرد جوان و رشک‌برانگیز، از جنگ به دنیای جامعه اشرافی بازمی‌گردد. ورود او محافل اعیان را به هم می‌ریزد؛ مادران و دختران در حال توطئه و رویاپردازی برای به دست آوردن این داماد ثروتمند هستند. اما برای خود نیکولای، همه‌چیز پیچیده‌تر است؛ طبق وصیت مادرش، او باید ظرف یک سال ازدواج کند، در غیر این صورت ارث خود را از دست خواهد داد. در همین زمان، خانواده آورین به دلیل بدهی‌های قمار سرپرست خانواده، در آستانه نابودی قرار دارند. دختر آن‌ها آنا، یک زن نجیب‌زاده سرسخت و باهوش، تصمیم می‌گیرد شخصاً با کنت ملاقات کند، به این امید که او بدهی‌شان را ببخشد.

پس از رویارویی نفس‌گیر با دکتر طاعون، یک سال از تبدیل شدن ایگور گروم به قهرمان شهر می‌گذرد. اما آرامش شهر دیری نمی‌پاید. ماژور گروم با چالشی جدید و دشمنی مرموز روبرو می‌شود. او باید بار دیگر از شهر در برابر تهدیدی ناشناخته محافظت کند.

شاهزاده میروسلاو وسط مراسم عروسی توسط یک اژدها ربوده شده و به یک قلعه واقع در جزیره ای دور افتاده برده می شود. او آنجا با یک فرد غریبه بنام آرمان آشنا می شود که...